大口徑無縫鋼管全年景氣預(yù)期不改
資產(chǎn)負債表修復(fù)良好，逐漸回歸健康。大口徑無縫鋼管全年景氣預(yù)期不改:供給端來看，2016年初至2018年初去產(chǎn)能1.15億噸，而2018年仍有3000萬噸的去產(chǎn)能任務(wù)，同時嚴禁地條鋼死灰復(fù)燃與新增產(chǎn)能，電爐由于高成本的常態(tài)化投產(chǎn)困難，幾乎無新增產(chǎn)能，需求端來看，幾年制造業(yè)需求穩(wěn)定，下游建筑業(yè)的房地產(chǎn)和PPP項目等好于預(yù)期、有所增長，需求整體不減，預(yù)計2018年粗鋼產(chǎn)能利用率將在2017年的基礎(chǔ)上繼續(xù)上行;成本端方面，鐵礦石新增產(chǎn)能將持續(xù)至2019年，鋼礦剪刀差帶來的成本紅利將持續(xù)為鋼企帶來利潤彈性。策略方面，鋼鐵板塊基于催化劑、業(yè)績確定性、安全邊際等三大思路，推薦華菱鋼鐵、柳鋼股份、南鋼股份、寶鋼股份、久立特材、三鋼閩光、太鋼不銹、新鋼股份、馬鋼股份等標的。
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